Onze unieke aanpak

Twee mensen schudden elkaar de hand

Van streefdoel naar realiteit

Onze unieke aanpak bestaat erin dat we – al dan niet samen met uw huidige adviseurs - bekijken of er optimalisaties mogelijk zijn op financieel en fiscaal vlak.

Ervaring leert ons dat optimalisatie vrijwel altijd mogelijk is. Is dat bij uw dossier ook het geval? Dan krijgt u van ons:

  1. Een totaaloverzicht van uw huidige en toekomstige financiële en fiscale situatie,
  2. Een duidelijk stappenplan met concrete oplossingen op maat,
  3. Persoonlijke ondersteuning tijdens en na afloop van uw optimalisatietraject.

Deze heldere aanpak wint u tijd en bespaart u zorgen.

Adviseur schudt klant de hand

Totaaloverzicht van uw situatie

Onze samenwerking start met een uitgebreide, persoonlijke kennismaking om uw huidige situatie en uw wensen en streefdoelen te bespreken. Hierdoor krijgt u een globaal zicht op alle domeinen die aan uw familiale en financiële situatie raken: zowel uw inkomen, vermogen, pensioen als nalatenschap. 

Uw persoonlijke financieel adviseur brengt naast uw huidige situatie ook uw ambities voor de toekomst in kaart: Waar droomt u van? En waar wilt u over vijf of tien jaar staan? En vertaalt uw ambities naar tastbare doelstellingen.

Koppel zit tussen de verhuisdozen

Van totaalanalyse naar toekomstscenario’s

Op basis van een totaalanalyse van uw huidige versus gewenste situatie en met uw doelstellingen als voornaamste leidraad, werken we praktische oplossingen op maat uit. Dat doen we vanuit onze ruime expertise in alle domeinen van financiële planning. Zo weet u precies waar u staat en wat uw mogelijke toekomstscenario’s zijn.

Een man en vrouw zijn in bespreking

Een stappenplan op maat van uw ambities

Uw strategisch adviseur bespreekt met u de voor- en nadelen van elk scenario en helpt u bij het kiezen van de meest geschikte strategie. Die strategie vertalen we naar een concreet stappenplan om uw ambities voor de nabije en verdere toekomst waar te maken.

Uw wensen en streefdoelen blijven bepalend voor uw financieel plan op maat. Daarbij zorgen we voor de beste financiële en fiscale optimalisatie.

Lachend ouder koppel neemt documenten door met hun adviseur

Persoonlijke begeleiding op elk moment

Onze financiële dienstverlening stopt niet bij de opmaak van een persoonlijk strategisch plan. Ook voor de uitvoering en de verdere opvolging kunt u op ons rekenen. We blijven u persoonlijk ondersteunen om ervoor te zorgen dat alles volgens uw plan verloopt.

Het uiteindelijke succes van uw financiële planning? Dat zijn uw ambities die realiteit worden, zodat u onbezorgd kunt genieten van het leven dat u voor ogen heeft.

Onze klanten waarderen onze aanpak

We delen graag de mening van klanten over hun samenwerking met ons.

Een stapel kranten

Meer weten?

Onze financiële experten delen regelmatig hun kennis in nieuwsartikels. Volg de actualiteit.

Blijf goed geïnformeerd door u in te schrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Elk domein telt in financiële planning.

  • Man aan het werk op zijn laptop

    Goed & zeker inkomen

    U werkt hard voor uw centen, voor uw gezin en voor uw zaak. Belastingen betalen, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar goed kunnen leven en sparen, dat doet u het toch voor - ook als het even tegenzit. Strategica analyseert uw inkomsten en helpt u om ze te beschermen en optimaliseren.

  • Gezin geniet van het zicht op zee

    Slim sparen

    Hoe bouwt u een spaarpot op die beschikbaar is wanneer u hem nodig heeft? Een vermogen dat gestaag aangroeit, ook wanneer het klassieke spaarboekje niet meer loont? Waarbij u niet moet kiezen tussen genieten en sparen? Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt u.

  • Ouder koppel drinkt samen een glas witte wijn

    Zorgeloos pensioen

    U wilt ook na uw pensioen comfortabel kunnen leven en genieten van de leuke dingen waar u nu misschien wat minder tijd voor heeft. Met het wettelijke pensioen alleen zal dat niet lukken. Start op tijd met een pensioenplanning op maat. Zo bouwt u de nodige reserves op.

  • Opa leest voor aan kleindochter

    Doordachte nalatenschap

    Gaan moeten we ooit allemaal. De manier waarop, die hebben we helaas niet in de hand. Maar u kunt wie en wat u lief is, wel beschermen met een successieplanning op maat. Zo zorgt u voor uw gemoedsrust en die van uw dierbaren. En daar wacht u best niet mee tot het leven u verrast.

Man van middelbare leeftijd belt met zijn mobiele telefoon

Vragen? Laat het ons weten!

Onze financiële experten staan graag tot uw dienst.