Kurt & Laurence (Loppem) - Belegginsadvies en successieplanning
Kurt en Laurence zijn twee spontane, actieve vijftigers uit de Brugse regio. Om hun financiële toekomst te vrijwaren, was het koppel op zoek naar een veilige en interessante manier om hun spaarcenten te beleggen. “Onze huisbankier gaf ons enkel de mogelijkheid om te beleggen in de eigen producten van de bank. Dat leek ons niet de beste methode”, zegt Laurence.
beleggingsadvies
Via via kwamen ze in contact met Strategica. “De aanpak was helemaal anders”, aldus Kurt. “We kregen meteen een vaste contactpersoon toegewezen en die gaf ons neutraal beleggingsadvies waarbij we de keuze hadden uit een veel ruimere waaier. Nu bekijken we op regelmatige basis onze portefeuille en indien nodig sturen we in onderling overleg bij.”
Samen verder met successieplanning
Intussen beperkt de dienstverlening zich niet alleen tot beleggingsadvies. “Veel mensen wachten tot het te laat is, maar wij hebben al de nodige stappen gezet op het vlak van successieplanning. Ook hiervoor konden we rekenen op het waardevolle advies van Strategica. Samen met onze contactpersoon hebben we de procedure besproken en daarna heeft zij de praktische kant uitgewerkt”, klinkt het bij Kurt en Laurence die twee kinderen hebben.
Advies in mensentaal
“We waarderen de professionele, maar toch persoonlijke aanpak van Strategica. Alle gesprekken gaan door in onze vertrouwde thuisomgeving. We krijgen uitleg en advies in mensentaal, dat is handig voor mensen die niet echt vertrouwd zijn met de materie.”
“We krijgen uitleg en advies in mensentaal, dat is handig voor mensen die niet echt vertrouwd zijn met de materie.”
Kurt & Laurence
Benieuwd hoe we u kunnen helpen?
Maak een afspraak met onze financiële experten. Tijdens een vrijblijvend introductiegesprek nemen ze uw specifieke situatie onder de loep en bekijken ze hoe we u best kunnen verder helpen.
Bekijk onze voordrachten
Strategica organiseert regelmatig gratis regionale & online infosessies over verschillende domeinen van financiële planning.
Blijf op de hoogte
Blijf goed geïnformeerd over de complexe en veranderlijke regelgeving over inkomsten- en vermogensbelasting, de pensioenwetgeving en het erfrecht. Lees de nieuwsartikels van Strategica-experten en schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Ontdek onze uniek aanpak
Elk domein telt in financiële planning.
-
Goed & zeker inkomen
U werkt hard voor uw centen, voor uw gezin en voor uw zaak. Belastingen betalen, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar goed kunnen leven en sparen, dat doet u het toch voor - ook als het even tegenzit. Strategica analyseert uw inkomsten en helpt u om ze te beschermen en optimaliseren.
-
Slim sparen
Hoe bouwt u een spaarpot op die beschikbaar is wanneer u hem nodig heeft? Een vermogen dat gestaag aangroeit, ook wanneer het klassieke spaarboekje niet meer loont? Waarbij u niet moet kiezen tussen genieten en sparen? Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt u.
-
Zorgeloos pensioen
U wilt ook na uw pensioen comfortabel kunnen leven en genieten van de leuke dingen waar u nu misschien wat minder tijd voor heeft. Met het wettelijke pensioen alleen zal dat niet lukken. Start op tijd met een pensioenplanning op maat. Zo bouwt u de nodige reserves op.
-
Doordachte nalatenschap
Gaan moeten we ooit allemaal. De manier waarop, die hebben we helaas niet in de hand. Maar u kunt wie en wat u lief is, wel beschermen met een successieplanning op maat. Zo zorgt u voor uw gemoedsrust en die van uw dierbaren. En daar wacht u best niet mee tot het leven u verrast.
Vragen? Laat het ons weten!
Onze financiële experten staan graag tot uw dienst.