Frédéric & Sofie (Meulebeke) - Vermogensadvies- & planning
Frédéric en Sofie zijn twee veertigers uit Meulebeke. In die West-Vlaamse gemeente heeft Sofie ook haar tandartspraktijk. Via een persoonlijke vriend leerden ze de diensten van Strategica kennen. “We waren op zoek naar een partner om ons vermogen beter te structureren en te beheren. Zelf zijn we niet thuis in die wereld en het ontbreekt ons ook aan tijd. In onze vrije uurtjes willen we vooral aandacht schenken aan het gezin”, benadrukt Sofie.
Vertrouwen
Het koppel hecht veel belang aan vertrouwen. “Het duurt een tijdje om dat op te bouwen, maar door goed naar elkaar te luisteren kun je telkens nieuwe stappen zetten”, zegt Sofie. “Van bij de start beseften we dat het onmogelijk was om in één gesprek alles op te lossen. We zijn begonnen met het essentiële en zo hebben we de samenwerking steeds verder uitgebouwd. Een langetermijnvisie is cruciaal voor ons.”
Persoonlijke allround begeleiding
De privébeleggingen vormden slechts een deeltje van de dienstverlening door Strategica. De experten begeleidden Frédéric en Sofie intussen ook bij heel wat zakelijke aspecten: de omvorming van de eenmanszaak naar een vennootschap, het afdekken van allerlei risico's, de financiering van investeringen enzovoort. Dit alles gebeurde in onderling overleg met het accountantskantoor van Sofie.
Voor de toekomst droomt Sofie nog van een goed beveiligd, up-to-date overzichtsplatform dat ze op elk moment zou kunnen raadplegen. Maar ook vandaag heeft ze al een goed gevoel bij de samenwerking. “Het vertrouwen, de sterke vakkennis en het eerlijke advies zijn daarvan de belangrijkste pijlers.”
Ben je zelf op zoek naar een partner die je financieel advies kan verlenen op maat van jouw situatie?
“Het vertrouwen, de sterke vakkennis en het eerlijke advies zijn de belangrijkste pijlers van onze samenwerking.”
Frédéric & Sofie
Benieuwd hoe we u verder kunnen helpen?
Maak een afspraak met onze financiële experten. Tijdens een vrijblijvend introductiegesprek nemen ze uw specifieke situatie onder de loep en bekijken ze hoe we u best kunnen verder helpen.
Bekijk onze voordrachten
Strategica organiseert regelmatig gratis regionale & online infosessies over verschillende domeinen van financiële planning.
Blijf op de hoogte
Blijf goed geïnformeerd over de complexe en veranderlijke regelgeving over inkomsten- en vermogensbelasting, de pensioenwetgeving en het erfrecht. Lees de nieuwsartikels van Strategica-experten en schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Ontdek onze unieke aanpak
Elk domein telt in financiële planning.
-
Goed & zeker inkomen
U werkt hard voor uw centen, voor uw gezin en voor uw zaak. Belastingen betalen, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar goed kunnen leven en sparen, dat doet u het toch voor - ook als het even tegenzit. Strategica analyseert uw inkomsten en helpt u om ze te beschermen en optimaliseren.
-
Slim sparen
Hoe bouwt u een spaarpot op die beschikbaar is wanneer u hem nodig heeft? Een vermogen dat gestaag aangroeit, ook wanneer het klassieke spaarboekje niet meer loont? Waarbij u niet moet kiezen tussen genieten en sparen? Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt u.
-
Zorgeloos pensioen
U wilt ook na uw pensioen comfortabel kunnen leven en genieten van de leuke dingen waar u nu misschien wat minder tijd voor heeft. Met het wettelijke pensioen alleen zal dat niet lukken. Start op tijd met een pensioenplanning op maat. Zo bouwt u de nodige reserves op.
-
Doordachte nalatenschap
Gaan moeten we ooit allemaal. De manier waarop, die hebben we helaas niet in de hand. Maar u kunt wie en wat u lief is, wel beschermen met een successieplanning op maat. Zo zorgt u voor uw gemoedsrust en die van uw dierbaren. En daar wacht u best niet mee tot het leven u verrast.
Vragen? Laat het ons weten!
Onze financiële experten staan graag tot uw dienst.