Karina en Marc (Wemmel) – Vermogens- en pensioenplanning
Vrienden raadden Karina en Marc uit Wemmel aan om met Strategica in zee te gaan voor de optimalisatie van hun persoonlijke financiële situatie. En zo geschiedde.
Waarom? Voor bedienden Karina en Marc kwam hun pensioenleeftijd in zicht en ze vroegen zich af hoe ze na hun pensioen hun financiële situatie moesten regelen. Tijdens hun actieve loopbaan regelde de werkgever veel financiële administratie en het besef dat ze binnenkort zelf moesten doen, zonder de juiste financiële en fiscale kennis, deed hen op zoek gaan naar een betrouwbare partner.
Multidisciplinair team van experten
De aanbeveling van vrienden om Strategica te contacteren, bleek een schot in de roos: “Wat ons vooral aansprak was de grondige aanpak. Het team van Strategica geeft geen advies vanuit één vakgebied, maar ze hebben een team van experten uit diverse domeinen, dat de financiële en fiscaal-juridische regelgeving op de voet volgt. Ze hebben eerst onze volledige financiële situatie doorgelicht, van onze contracten en (on-)roerend goed tot onze financiële situatie. Hieruit volgden concrete aanbevelingen en een actieplan dat perfect aansloot bij onze persoonlijke situatie en wensen.”
Een realistisch toekomstplan en continue begeleiding
“Waar we dachten dat we alles goed geregeld hadden, bracht Strategica toch enkele verrassende verbeterpunten aan het licht, waaronder een efficiënter vermogensplan en een aanpassing van ons huwelijkscontract. Ze hielpen ons ook met de uitwerking van een realistisch toekomstplan. De begeleiding stopte echter niet na dat eerste jaar. Onze contactpersoon Guy komt regelmatig langs om ons financieel plan verder op te volgen en bij te sturen indien nodig. En Strategica biedt daarnaast ook events en webinars aan.”
Een aanrader voor jongere professionals
Karina en Marc hebben ook een goede tip: "We beseffen nu dat we de expertise van Strategica al twintig jaar eerder hadden kunnen gebruiken. Jongere professionals, veertigers bijvoorbeeld, hebben door hun druk professioneel en gezinsleven niet altijd de tijd om bezig te zijn met hun eigen financieel toekomstplan. Zij hebben zeker baat bij een betrouwbare partner zoals Strategica.”
Geen nummer
Voor Karina en Marc is het duidelijk: “Het vertrouwen dat we twee jaar geleden in Strategica hebben gesteld, bleek meer dan terecht. Ze onderscheiden zich door hun expertise en persoonlijke betrokkenheid bij de klant. Je voelt dat je geen nummer bent en we zijn dan ook zeer tevreden dat we ons vertrouwen aan Strategica hebben gegeven.”
“Je voelt dat je geen nummer bent en we zijn ook zeer tevreden dat we ons vertrouwen aan Strategica gegeven hebben."
Karina & Marc
Benieuwd hoe we u kunnen helpen?
Maak een afspraak met onze financiële en fiscale experten. Tijdens een vrijblijvend introductiegesprek nemen we uw specifieke situatie onder de loep en bekijken we hoe we u op de beste manier kunnen verder helpen.
Ga naar een infosessie in uw buurt
Strategica organiseert wekelijks gratis infosessies over de 4 domeinen binnen financiële planning: inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap.
Blijf op de hoogte
Blijf goed geïnformeerd over de complexe regelgeving over inkomsten- en vermogensbelasting, de pensioenwetgeving en het erfrecht. Lees de nieuwsartikels van de Strategica-experten en schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Ontdek onze unieke aanpak
Elk domein telt in financiële planning.
-
Goed & zeker inkomen
U werkt hard voor uw centen, voor uw gezin en voor uw zaak. Belastingen betalen, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar goed kunnen leven en sparen, dat doet u het toch voor - ook als het even tegenzit. Strategica analyseert uw inkomsten en helpt u om ze te beschermen en optimaliseren.
-
Slim sparen
Hoe bouwt u een spaarpot op die beschikbaar is wanneer u hem nodig heeft? Een vermogen dat gestaag aangroeit, ook wanneer het klassieke spaarboekje niet meer loont? Waarbij u niet moet kiezen tussen genieten en sparen? Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt u.
-
Zorgeloos pensioen
U wilt ook na uw pensioen comfortabel kunnen leven en genieten van de leuke dingen waar u nu misschien wat minder tijd voor heeft. Met het wettelijke pensioen alleen zal dat niet lukken. Start op tijd met een pensioenplanning op maat. Zo bouwt u de nodige reserves op.
-
Doordachte nalatenschap
Gaan moeten we ooit allemaal. De manier waarop, die hebben we helaas niet in de hand. Maar u kunt wie en wat u lief is, wel beschermen met een successieplanning op maat. Zo zorgt u voor uw gemoedsrust en die van uw dierbaren. En daar wacht u best niet mee tot het leven u verrast.
Vragen? Laat het ons weten!
Onze financiële experten staan graag tot uw dienst.