Mario (Merendree) – Vermogens- en successieplanning
Mario wist al even dat zijn financieel plan niet optimaal was georganiseerd. Hij had wel een toekomstvisie, maar na een recente scheiding voelde hij dat het tijd was om even stil te staan en alles opnieuw te bekijken.
Een eerste kennismaking op aanraden van vrienden
Strategica was voor hem geen onbekende naam. In het verleden had hij al een uitnodiging voor een gratis voordracht over vermogens- en successieplanning in de brievenbus gekregen, maar de echte klik kwam er via vrienden. ‘Ik zag de uitnodiging bij vrienden op tafel liggen en vroeg naar hun mening. Zij waren zodanig tevreden dat ik de stap heb gewaagd om contact op te nemen met Strategica voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.’
Een aanpak met geduld, duidelijkheid en veel persoonlijk contact
Wat Mario vooral waardeert aan de aanpak, is het geduld en de flexibiliteit. ‘Je voelt dat er een team achter zit. Je ontmoet verschillende mensen, maar telkens met dezelfde betrokkenheid. Vaak had ik het gevoel dat ik privéles kreeg: alles werd rustig en in begrijpbare taal uitgelegd.’
Het persoonlijk contact speelde daarbij een cruciale rol. ‘Voor mij betekent dat eigenlijk alles. Ik ben van een generatie die de computer heeft zien opkomen. Ik kan ermee werken, maar echt handig ben ik er niet mee. Die persoonlijke begeleiding maakt voor mij een groot verschil.’
De eyeopener richting een doordacht financieel plan
De gedetailleerde analyse van zijn persoonlijke situatie was voor Mario de eyeopener: ‘Voor het eerst zag ik zwart op wit wat mijn kinderen moeten betalen als ik morgen zou overlijden, en hoe mijn vermogen anders en beter kon worden gepland.’
Mario beseft heel goed dat een langetermijnvisie essentieel is bij een doordacht persoonlijk financieel plan: ‘Sommige resultaten vragen nu eenmaal tijd, maar het inzicht en het vertrouwen zijn er. Ik hoop vooral dat mijn kinderen later kunnen zeggen: Onze papa heeft dat goed gedaan.’
Sommige resultaten vragen nu eenmaal tijd, maar het inzicht en het vertrouwen zijn er. Ik hoop vooral dat mijn kinderen later kunnen zeggen: Onze papa heeft dat goed gedaan.
Mario
Benieuwd hoe we u kunnen helpen?
Maak een afspraak met onze financiële en fiscale experten. Tijdens een vrijblijvend introductiegesprek nemen we uw specifieke situatie onder de loep en bekijken we hoe we u op de beste manier kunnen verder helpen.
Ga naar een infosessie in uw buurt
Strategica organiseert wekelijks gratis infosessies over de 4 domeinen binnen financiële planning: inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap.
Blijf op de hoogte
Blijf goed geïnformeerd over de complexe regelgeving over inkomsten- en vermogensbelasting, de pensioenwetgeving en het erfrecht. Lees de nieuwsartikels van de Strategica-experten en schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Ontdek onze unieke aanpak
Elk domein telt in financiële planning.
-
Goed & zeker inkomen
U werkt hard voor uw centen, voor uw gezin en voor uw zaak. Belastingen betalen, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar goed kunnen leven en sparen, dat doet u het toch voor - ook als het even tegenzit. Strategica analyseert uw inkomsten en helpt u om ze te beschermen en optimaliseren.
-
Slim sparen
Hoe bouwt u een spaarpot op die beschikbaar is wanneer u hem nodig heeft? Een vermogen dat gestaag aangroeit, ook wanneer het klassieke spaarboekje niet meer loont? Waarbij u niet moet kiezen tussen genieten en sparen? Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt u.
-
Zorgeloos pensioen
U wilt ook na uw pensioen comfortabel kunnen leven en genieten van de leuke dingen waar u nu misschien wat minder tijd voor heeft. Met het wettelijke pensioen alleen zal dat niet lukken. Start op tijd met een pensioenplanning op maat. Zo bouwt u de nodige reserves op.
-
Doordachte nalatenschap
Gaan moeten we ooit allemaal. De manier waarop, die hebben we helaas niet in de hand. Maar u kunt wie en wat u lief is, wel beschermen met een successieplanning op maat. Zo zorgt u voor uw gemoedsrust en die van uw dierbaren. En daar wacht u best niet mee tot het leven u verrast.
Vragen? Laat het ons weten!
Onze financiële experten staan graag tot uw dienst.