Ronny (Zottegem) - Successieplanning
Na 40 jaar dienst als boekhouder geniet Ronny van zijn welverdiend pensioen. Hij heeft nu meer tijd om te genieten van zijn favoriete hobby’s: tuinieren en reizen. Maar door het overlijden van zijn moeder begon bij Ronny meer en meer het idee te groeien om zijn roerend en onroerend vermogen eens onder de loep te nemen. “De gedachte ‘een groot deel waar ik voor gewerkt heb’ te moeten afstaan aan de fiscus zinde mij niet”, vertelt Ronny.
Nog geen seconde spijt
Ronny kreeg een uitnodiging in de bus van Strategica om een gratis infosessie bij te wonen omtrent successieplanning. “Ik heb enkele weken nagedacht, waarna ik de stap heb gezet om met Strategica in zee te gaan en daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad”, zegt Ronny.
Tijdens de infosessie geven we een overzicht van de verschillende onderdelen van successieplanning. Dat wordt verdergezet in je persoonlijke gesprekken met je financieel adviseur. “De uitleg en de persoonlijke begeleiding over verschillende topics, zoals zorgvolmacht, mijn onroerend vermogen, mijn nalatenschap, mijn huidige financiële situatie, … kwamen allemaal uitvoerig aan bod. Ook de vragen die ik had, werden op een heel eenvoudige en verstaanbare manier uitgelegd aan de hand van voorbeelden”, aldus Ronny.
Doorlopende begeleiding
Het advies van Strategica beperkt zich niet tot één of twee afspraken. “Andere vragen die na een afspraak met mijn adviseur nog bij me opkomen, schrijf ik op. Deze worden tijdens de volgende afspraak uitvoerig besproken en behandeld.”
Bij Strategica kiezen we voor een transparante aanpak in een sfeer van vertrouwen. Een heel belangrijk onderdeel voor Ronny, die het omschrijft als ‘de klik’ met je adviseur doorheen het hele proces, die mede zorgt voor de gemoedsrust die ik gevonden heb nu én later.”
Wat ik persoonlijk het meeste waardeer in mijn samenwerking met Strategica is de vriendelijkheid, de kennis waarover Strategica beschikt, het vertrouwen en de professionele begeleiding over de volledige lijn.
Ronny
Benieuwd hoe we u verder kunnen helpen?
Maak een afspraak met onze financiële experten. Tijdens een vrijblijvend introductiegesprek nemen ze uw specifieke situatie onder de loep en bekijken ze hoe we u best kunnen verder helpen.
Bekijk onze voordrachten
Strategica organiseert regelmatig gratis regionale & online infosessies over verschillende domeinen van financiële planning.
Blijf op de hoogte
Blijf goed geïnformeerd over de complexe en veranderlijke regelgeving over inkomsten- en vermogensbelasting, de pensioenwetgeving en het erfrecht. Lees de nieuwsartikels van Strategica-experten en schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.