Pia en Guido (Lebbeke) – Allround financieel advies
Pia en Guido stonden vroeger nooit echt stil bij de impact van erfbelasting of de spreiding van hun vermogen. "We deden maar wat", geven ze toe. Dit veranderde toen ze enkele jaren geleden een voordracht van Strategica bijwoonden in hun gemeente Lebbeke. Het werd duidelijk dat deskundig advies hen kon helpen om hun persoonlijk financieel plan beter te organiseren.
Een eerste gesprek vol vragen
Na de voordracht maakten ze een vrijblijvende persoonlijke afspraak: "Bij ons eerste gesprek hadden we heel veel vragen", vertellen ze. Ze wilden onder andere meer weten over erfbelasting, de concrete gevolgen van hun huwelijkscontract, de verdeling van hun vermogen binnen hun nieuw samengesteld gezin en hoe ze elkaar financieel best beschermen bij een overlijden. En wat met de successieplanning om hun zorgenkind te beschermen?
Ook advies over zorgvolmachten en de spreiding van hun vermogen kwam aan bod.
Persoonlijk en deskundig advies dat telt
Vanaf het eerste contact voelde het goed: “Onze persoonlijke contactpersoon kwam bij ons thuis langs en luisterde echt naar onze bezorgdheden.” Expert Steffi bracht hun financiële situatie stap voor stap in kaart en tijdens de daaropvolgende afspraken kregen ze heldere antwoorden op al hun vragen. "We voelden ons in alles gesteund. Zelfs bij de notaris kregen we ondersteuning!"
De samenwerking stopte niet na dit eerste advies. "We werken nu al vijf jaar samen met Strategica, omdat onze situatie voortdurend verandert, bijvoorbeeld op het vlak van vermogens- en pensioenplanning." Steffi gaat op geregelde basis langs en biedt telkens de beste oplossingen: "Er is een blijvende opvolging van ons financieel plan op maat."
Financiële gemoedsrust
Wat ligt volgens Pia en Guido de grootste meerwaarde? “Strategica biedt een enorme meerwaarde voor mensen zonder financiële achtergrond. Ze maken je bewust van o.a. alle aspecten van vermogens- en successieplanning. De voordrachten zijn hiervoor een heel goede eerste kennismaking.”
Bij Strategica dragen we bovendien financiële gemoedsrust hoog in het vaandel: “We kregen ondersteuning met een goed financieel plan voor ons zorgenkind”, en dat hebben Pia en Guido bijzonder gewaardeerd.
Een duurzame samenwerking
Pia en Guido zijn erg tevreden over de jarenlange samenwerking: "De warmte van het bedrijf voel je echt. De medewerkers hebben hetzelfde doel voor ogen en zoeken voor elke vraag een oplossing." Hun vertrouwen in Strategica is dan ook groot. "De persoonlijke aanpak en professionele opvolging zijn het succes van Strategica!"
De warmte van Strategica voel je echt. De medewerkers hebben hetzelfde doel voor ogen en zoeken voor elke vraag een oplossing.
Pia & Guido
Benieuwd hoe we u kunnen helpen?
Maak een afspraak met onze financiële en fiscale experten. Tijdens een vrijblijvend introductiegesprek nemen we uw specifieke situatie onder de loep en bekijken we hoe we u op de beste manier kunnen verder helpen.
Ga naar een infosessie in uw buurt
Strategica organiseert wekelijks gratis infosessies over de 4 domeinen binnen financiële planning: inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap.
Blijf op de hoogte
Blijf goed geïnformeerd over de complexe regelgeving over inkomsten- en vermogensbelasting, de pensioenwetgeving en het erfrecht. Lees de nieuwsartikels van de Strategica-experten en schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Ontdek onze unieke aanpak
Elk domein telt in financiële planning.
-
Goed & zeker inkomen
U werkt hard voor uw centen, voor uw gezin en voor uw zaak. Belastingen betalen, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar goed kunnen leven en sparen, dat doet u het toch voor - ook als het even tegenzit. Strategica analyseert uw inkomsten en helpt u om ze te beschermen en optimaliseren.
-
Slim sparen
Hoe bouwt u een spaarpot op die beschikbaar is wanneer u hem nodig heeft? Een vermogen dat gestaag aangroeit, ook wanneer het klassieke spaarboekje niet meer loont? Waarbij u niet moet kiezen tussen genieten en sparen? Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt u.
-
Zorgeloos pensioen
U wilt ook na uw pensioen comfortabel kunnen leven en genieten van de leuke dingen waar u nu misschien wat minder tijd voor heeft. Met het wettelijke pensioen alleen zal dat niet lukken. Start op tijd met een pensioenplanning op maat. Zo bouwt u de nodige reserves op.
-
Doordachte nalatenschap
Gaan moeten we ooit allemaal. De manier waarop, die hebben we helaas niet in de hand. Maar u kunt wie en wat u lief is, wel beschermen met een successieplanning op maat. Zo zorgt u voor uw gemoedsrust en die van uw dierbaren. En daar wacht u best niet mee tot het leven u verrast.
Vragen? Laat het ons weten!
Onze financiële experten staan graag tot uw dienst.